بطاقة العميل والمورد

الفكرة في سطرين

بطاقة العميل وبطاقة المورد هما شاشة «دليل الحسـابات» نفسها، لكنها تُفتح مقفلة على حساب رئيسي واحد (العملاء أو الموردين)، فتضيف وتعدّل حسابات الأشخاص والجهات تحته فقط. وبالطريقة نفسها تُفتح بطاقات الموظف والمندوب والمصروف والخزينة والمصرف والمدينين الآخرين والدائنين المختلفين.

أين أجد الشاشة ولمن؟

كلها في «الرئيسية» ← تطبيق «بطاقات الحسابات» ← مجموعة «الحسابات الأساسية»:

ملاحظات:

• كل بطاقة تفتح في نافذتها. إن كانت مفتوحة أصلًا يُحضرها البرنامج إلى الأمام بدل فتح نسخة ثانية.
• إن لم يُحدَّد الحساب الرئيسي لبطاقة العميل أو المورد تظهر «لم يُحدَّد حساب العملاء الرئيسي. حدّده من «إعدادات دليل الحسابات» ثم أعد المحاولة.» (أو «حساب الموردين»). وشاشة «إعدادات دليل الحسابات» في تطبيق «الإعدادات» ← مجموعة «الإعـدادات». وفي بقية البطاقات لا تفتح الشاشة إن لم يُحدَّد حسابها.
• «مجموعات العملاء» شاشة مستقلة في تطبيق «بطاقات الحسابات» ← مجموعة «مجموعات الحسابات»، وليست جزءًا من هذه البطاقة.
• «البطاقة الموحدة» (في المجموعة نفسها) شاشة أخرى تجمع بيانات الجهة الواحدة كعميل ومورد معًا. راجع الحسابات التحليلية.

الخطوات

إضافة عميل أو مورد جديد

1. افتح «بطـاقـة عمـيل» (أو «بطاقة مورد»). الحقل «الحساب الرئيسي :» معبّأ ومقفل.
2. اكتب في «اسم الحساب :» اسم العميل، مثل «شركة النور».
3. في تبويب «بيانات الحسـاب الأساسية» عبّئ ما يلزم:
   • «رقم الواتساب :» مع «مفتاح الدولة :» (الافتراضي «+218»).
   • «المجموعة :» لتصنيف العميل.
   • «ملاحظـات :».
4. في تبويب «بيانات الحسـاب الإضافية» اكتب: «الجنسية :» و«المدينة :» و«مكان الإقامة :» و«نوع الهوية :» و«رقم الهوية :» و«العنوان :» و«بيانات إضافية :».
5. إن كان له رصيد سابق ففي المجموعة «رصيد أول المدة» اكتب المبلغ في «مديــن :» إن كان عليه لك، أو في «دائــن :» إن كان له عندك. جانب واحد فقط؛ يصفّر البرنامج الجانب الآخر.
6. اضغط تخزين (F10). يعطيه البرنامج رقمًا تلقائيًا تحت الحساب الرئيسي، ويفرّغ البطاقة لحساب جديد.

البحث عن عميل وتعديله

1. اكتب في «اسم الحساب :» جزءًا من الاسم أو الهاتف أو الرقم أو المدينة أو العنوان أو الملاحظات. بعد ثانية تضيق القائمة على النتائج.
2. تعرض القائمة أول 20 حسابًا فقط. فعّل «عرض الكـل» لرؤيتهم جميعًا.
3. انقر بزر الفأرة الأيمن على العميل ← «تعديل الحساب» (أو انقر عليه نقرتين)، فتمتلئ البطاقة ببياناته.
4. عدّل ما تريد ثم تخزين (F10). يسألك «هـل تريد تأكيد تعديل الـبيانات ؟».

كشف حساب العميل

انقر بزر الفأرة الأيمن على العميل في القائمة ← «تقرير حركة حساب». يفتح كشف حسابه. من لا يملك صلاحية هذا التقرير تظهر له «عذرأ... ليـس لديك الصلاحيـات الازمـة!».

إخفاء عميل لا تتعامل معه

في البطاقة شغّل مفتاح «إخـفـاء» ثم تخزين (F10). يختفي من القوائم وتبقى أرصدته وحركته. لا تراه إلا الصلاحية الخاصة بإظهار الحسابات المخفية.

حذف عميل

1. حمّله بـ«تعديل الحساب» ثم اضغط حذف (F11) ثم نعم على «هـل تريد تأكيد حذف الـبيانات ؟».
2. لا يُحذف إن كانت عليه حركة أو فواتير أو إيصالات: تظهر «لا يمكن حذف حساب له حركة. يمكنك إخفاؤه مع الاحتفاظ برقمه وحركته.» أو «لا يمكن حذف الحساب لارتباطه بحركة أو مستندات أو إعدادات أو حسابات فرعية…».
3. اختر الإخفاء بدل الحذف.

دمج عميلين مكررين

1. اترك العميل الصحيح كما هو. حمّل العميل المكرر بـ«تعديل الحساب».
2. اضغط «نقل حركة حساب» واختر العميل الصحيح، ثم نعم على السؤال. تنتقل القيود والفواتير والإيصالات إلى العميل الصحيح.
3. بعد النقل أخفِ العميل المكرر أو احذفه.

الإعدادات والخيارات

• بطاقة الموظف تضيف تبويب «بيانات الموظف» فيه: «الراتب الأساسي :» و«ساعات العمل الشهرية :» و«قيمة المرتب بالساعة :» و«قيمة الإضافي :» و«مجموعة المرتب :» و«يدخل في المرتبات :» (نعم / لا) و«رقم جهاز البصمة :» و«اسم المصرف :» و«رقم الحساب / IBAN :» و«تاريخ مباشرة العمل :» و«المسمى الوظيفي :» و«القسم/ الفرع :» و«ملاحظات :».
• بطاقة العميل في أنشطة الخدمات (مثل الصيانة) تضيف تبويب «بيانات المركبــة»: «اسم المركبة :» و«رقم الهيكل :» و«اللون :» و«بلد الصنع :» و«سنة الصنع :» و«قراءة العداد :» و«بيانات المحرك :» و«ناقل الحركة :» (عــادي / اوتوماتيك) و«بيانات إضافية :». لا يظهر في غير ذلك.
• بطاقة الخزينة والمصرف تضيف مجموعة «بيانات تسوية الورديات» بحقل «حساب تسوية الخزينة :» أو «حساب تسوية المصرف :».
• مركز التكلفة: يظهر حقله لمن لديه الترخيص والصلاحية.
• العملة: تبدأ بعملة الشركة؛ غيّرها من خانة العملة إن كان العميل يتعامل بعملة أخرى.
• الأستاذ المساعد: تشغيله لا يغيّر هذه البطاقات نفسها، وتبقى تضيف الحسابات تحت الحساب الرئيسي كما هي. تفاصيل الجهات التحليلية في الحسابات التحليلية.
• حقول غير موجودة: لا يوجد في البطاقة حد ائتماني ولا مستوى أسعار ولا نسبة خصم؛ إن احتجتها فليست في هذه الشاشة.
• تصنيف الحساب : يضبط طبيعته المحاسبية. راجع تصنيف الحسابات.

الطباعة والتقارير

• طباعة (F12) تطبع قائمة الحسابات الظاهرة بعنوان «دليل الحسابات» متبوعًا باسم الحساب الرئيسي، مثل «دليل الحسابات - العملاء».
• جلب البيانات من ملف (Excel) يضيف عملاء كثيرين من ملف دفعة واحدة. راجع الاستيراد الذكي.
• الأرشيف الإلكتروني يرفق بالعميل صورة هويته أو عقده.
• كشف الحساب والأرصدة: «الرئيسية» ← تطبيق «الحـسـابات» ← مجموعة «التقارير المالية» ← «تقرير كـشـف حسـاب» و«تقرير أرصدة الحسابات».

أسئلة شائعة

ما لا تشمله الشاشة

• لا تحتسب حدًّا ائتمانيًا ولا مستوى أسعار ولا خصمًا للعميل.
• لا تنشئ فواتير ولا إيصالات: للمبيعات والمقبوضات شاشاتها.
• لا تدير «مجموعات العملاء»: شاشتها مستقلة.
• لا تعرض كشف الحساب داخلها؛ تفتحه من القائمة بزر الفأرة الأيمن.

تحميل الدليل PDF كل المواضيع